Préparer et transmettre les pièces d'un dossier
Un dossier avance d'autant mieux que les pièces arrivent complètes et classées. Voici ce qu'il faut réunir et comment le transmettre.
Les documents nécessaires
La liste est confirmée pour chaque dossier lors de la prise en charge.
Factures d'achat et de vente, quittances, notes de frais, contrats utiles au bouclement.
Relevés bancaires et de cartes de crédit pour toute la période.
Comptes de l'exercice précédent et soldes d'ouverture.
Inventaire, liste des débiteurs et créanciers ouverts, informations sur les immobilisations.
Accès au dossier dans votre logiciel comptable ou fichier du dossier.
Particularités du mandat, choix habituels du cabinet, méthode TVA.
Comment transmettre
Le canal de transmission est convenu avec votre cabinet au premier dossier. Les pièces ne sont pas envoyées par le formulaire de contact du site.
Les pièces sont attendues sous forme numérique et classées par période. Si votre client les remet sur papier, voir la numérisation.
Pièces manquantes
Une pièce manquante ne bloque pas le dossier. Elle est notée dans les points à valider, avec ce qu'il faut demander au client. Vous gardez le contact avec votre client ; nous complétons le dossier à réception.
Confidentialité
Les accès sont limités aux dossiers confiés. Voir la confidentialité et la protection de votre clientèle.
Commencer par un premier dossier
CHF 99 pour le premier dossier, CHF 29 par décompte TVA. Ensuite CHF 149 par dossier standard et par exercice.